S01E01 - MATINÊ 

O ator iniciante Simon Williams é demitido de seu papel em American Horror Story e abandonado por sua namorada, Vivian. 

Mais tarde, ele conhece e inicia uma amizade com o ator reformado Trevor Slattery, que o informa que está fazendo um teste para um remake do filme de super-heróis de 1980, Wonder Man, dirigido pelo aclamado diretor Von Kovak. 

Como Wonder Man é um de seus filmes favoritos da infância, que o inspirou a começar a atuar, Simon implora à sua agente, Janelle Jackson, por uma chance de fazer o teste para o papel, mas é rejeitado devido à sua recente demissão. 

Sem se abalar, Simon consegue o teste por conta própria, ao lado de Slattery. Na pressa para não perder o teste, Simon acaba assinando um contrato que contém uma Cláusula Porta (na qual indivíduos com superpoderes são proibidos de participar de grandes filmes ou programas de televisão). Embora Slattery cause uma ótima primeira impressão, ele dá conselhos a Simon que o ajudam a ter sucesso no teste. 

Após um jantar com Simon, Slattery é contatado pelo agente do Departamento de Controle de Danos (DCD), P. Cleary, que revela ter contratado Slattery para espionar Simon, suspeito de ter superpoderes. 

S01E02 - SELF-TAPE 

No passado, Slattery entra no terminal após um voo e é abordado pelo FBI. Cleary oferece a ele a chance de trabalhar com o DCD em troca de não cumprir o restante de sua pena de prisão - já que ele foi sequestrado da prisão pelos agentes do verdadeiro Mandarim.

No presente, Janelle dá a entender a Simon que sua audição para o papel de Wonder Man impressionou os produtores. 

Enquanto Simon tenta gravar um teste em vídeo para um filme independente, ele vê um video antigo com sua ex-namorada, o que faz com que Simon provoque uma explosão iônica em seu apartamento. 

Cleary designa Slattery para invadir o laptop de Simon colocando um anel inteligente. Simon então pede a Slattery que o ajude com seu teste em vídeo, e Slattery tenta inspirá-lo, inclusive sugerindo uma visita a seu nêmesis, Joe Pantoliano. 

Apesar de várias tomadas ruins, eles finalmente gravam uma com sucesso no apartamento de Simon. 

Slattery coloca o anel no laptop de Simon antes de descobrir os danos em seu apartamento, percebendo a extensão dos poderes de Simon.

S01E03 - PACOIMA 

Anteriormente em uma sala de reunião do DCD, revela-se que o Departamente tem uma prisão de alta tecnologia para prender super-seres. Porém, existem pouco prisioneiros e Congresso Nacional pretende encerrar as atividades do Departamento devido a baixa produtividade.

Cleary diz para Slattery para gravar suas conversas com Simon, na tentativa de provar que Simon é um supercriminoso, prendendo-o na superprisão da DCD.

Enquanto esperam o retorno dos testes, Simon convida Slattery para ir à sua cidade natal, Pacoima, para comemorar o aniversário de sua mãe, Martha. Na festa, Slattery tenta, sem sucesso, obter informações sobre Simon dos convidados, mas se sente culpado quando Martha lhe conta como Simon sempre foi solitário e como está feliz por ter um amigo nele. 

Simon briga com seu irmão mais velho, Eric, e acaba destruindo parte da cozinha, o que faz com que ele e Slattery saiam da festa. 

Simon revela que sua família sabia de seus poderes desde pequeno e que ele não sabe por que os possui. Após gravar a confissão de Simon, Slattery decide se desfazer da gravação para manter o segredo do rapaz a salvo.

Simon informa a Slattery que ambos foram chamados para um novo teste para o papel de Wonder Man, para a alegria de ambos.

S01E04 - O PORTA

Em um passado recente, DeMarr Davis, porteiro do Wilcox Club, é exposto a resíduos tóxicos de uma caçamba da Roxxon e adquire poderes de intangibilidade após ser transportado para uma dimensão repleta de portas. Ele descobre que objetos podem atravessá-lo e, mais tarde, salva Josh Gad e os frequentadores do clube durante um incêndio. 

A imprensa apelida Davis de "Porta" e Gad o contrata como guarda-costas, escalando-o em seguida para o filme de sucesso Cash Grab, transformando-o em uma celebridade. 

A fama cobra seu preço e Davis mergulha no alcoolismo, mas Gad propõe uma sequência, Cash Grab 2. Durante as filmagens, um Davis embriagado faz com que Gad fique preso na dimensão da qual não consegue escapar. 

O DCD coloca Davis sob vigilância vitalícia para tentar resgatar Gad, enquanto os estúdios criam a Cláusula Porta, proibindo pessoas com superpoderes no cinema e na televisão e exigindo que os atores assinem contratos declarando que não possuem poderes.

Simon, que trabalhava em um filme policial, fica devastado com o anúncio, e abandona o set.

S01E05 - FILMAGEM ENCONTRADA

Simon e Slattery comemoram a ligação de retorno, mas Simon fica ansioso. Slattery o guia por um exercício de respiração enquanto ele ignora as ligações de Cleary, que está sob pressão para encerrar o caso em breve. 

Os dois são encurralados por um traficante, Patrick Connor, a quem Slattery deve dinheiro, forçando Simon a usar seus poderes para incapacitá-lo e a seus capangas.

Eles avistam um garoto que gravou tudo com sua GoPro e partem em perseguição para recuperar as imagens. Eles encontram o garoto, Jayden, que lhes diz que apagará as imagens se Simon o ajudar a recuperar sua motocicleta roubada de um homem chamado Esteban. 

Ao chegarem à casa de Esteban, este lhes diz que Jayden está mentindo. Connor e seus homens retornam e mantêm Jayden como refém em troca de Slattery. 

Slattery convence Jayden a lhe entregar as imagens para que ele possa apagá-las. 

A polícia chega e entra em tiroteio com os homens de Connor; Jayden escapa e se reconcilia com Esteban. 

Simon e Slattery fogem e descobrem com Janelle que Kovak quer que eles façam o teste imediatamente.

S01E06 - RETORNO

Simon e Slattery dirigem-se imediatamente para a mansão de Kovak para o teste final, juntando-se a outros atores na disputa pelos papéis de Magnum e Barnaby.

Exausto e sem dormir, Simon fica paranoico quando o teste começa. Kovak coloca os atores em duplas para testes de química através de exercícios de improvisação.

Enquanto Slattery impressiona o grupo, Simon se atrapalha com suas habilidades de improvisação. Simon confidencia a Slattery que está nervoso com a pressão de Kovak para que ele se exponha, mas Slattery o encoraja, dizendo que ele é mais do que seus poderes.

Simon e Slattery finalmente são colocados juntos, o que impressiona Kovak, que decide escalá-los para os papéis.

Depois de ser deixado em casa por Simon, Slattery é pressionado por Cleary, por não ter conseguido provas dos superpoderes de Simon, mas Slattery implora por mais tempo.

S01E07 - KATHY FRIEDMAN

As filmagens de Wonder Man começam. Simon fica impressionado com o tratamento especial que recebe, agora como protagonista de um grande filme.

Janelle informa a Simon e Slattery que a jornalista do The New York Times, Kathy Friedman, gostaria de fazer um perfil deles. Simon fica apavorado, sabendo que a investigação de Friedman poderia revelar seu segredo.

Friedman os visita no dia seguinte para conhecê-los e diz a Simon que já conversou com Vivian (sua ex-namorada) para montar o perfil dele. Simon conversa com Vivian, que revela saber que ele tem superpoderes - mas não contou nada a Friedman - e o encoraja a ser ele mesmo.

No dia seguinte, antes da entrevista, Simon é informado de que Kathy conversou com Martha e Eric, sua mãe e irmão, que o deixa paranoico novamente. 

Ele fica surpreso durante a entrevista ao ouvir que sua família falou muito bem dele. Friedman, no entanto, questiona Slattery sobre como ele conseguiu sair da prisão, apesar de não ter terminado a sua pena, provavelmente porque fez um acordo com o governo, o que o faz se retirar da entrevista.

Confrontado por Simon, Slattery confessa a verdade sobre seu acordo com o DCD para espionar Simon, mas afirma que eles podem encontrar uma saída.

Traído, Simon fica transtornado e provoca uma explosão no set de filmagem.

S01E08 - YUCCA VALLEY

Simon foge dos destroços enquanto o DCD chega ao local. Aterrorizado, Simon assiste às notícias sobre as consequências e liga para sua mãe. 

Slattery liga para Simon para se desculpar, dizendo que tem uma solução. Slattery revive sua personagem Mandarim e assume a culpa pela explosão. Ele é preso por Cleary e pelo DCD, que secretamente não acreditam na farsa de Slattery, mas a toleram para justificar o investimento do governo. 

Simon é levado para um novo set de filmagem na casa de Kovak, que o tranquiliza, dizendo que ele era o homem certo para interpretar o Magnum. Pantoliano é contratado para substituir Slattery como Barnaby. 

O remake de Wonder Man é um sucesso, transformando Simon em uma estrela da noite para o dia. 

Tempo depois, Simon segue um guarda do DCD sob o pretexto de um interpretá-lo em um novo filme, assim, conseguindo acesso à superprisão onde Slattery está detido. 

Cleary, em reunião com seu chefe, revela que energia iônica foi detectada no local da explosão e sugere que Simon poderia ser superpoderos. 

Usando seus poderes, Simon liberta Slattery da prisão e os dois fogem juntos.