O caos reina em Hollywood no final da contagem regressiva para o Ano Novo. Trabalhando em seu turno da noite, a detetive Renée Ballard, da polícia de Los Angeles, aguarda a tradicional chuva de chumbo enquanto centenas de foliões atiram para o alto. Poucos minutos depois da meia-noite, Ballard é chamada para um cenário de crime em que um trabalhador dono de uma oficina mecânica é fatalmente atingido por uma bala no meio de uma festa de rua lotada.

Ballard rapidamente conclui que a bala mortal não poderia ter caído do céu e que está ligada a outro assassinato não resolvido — um caso que já foi investigado pelo detetive Harry Bosch. Ao mesmo tempo, Ballard persegue uma dupla diabólica de estupradores em série, os Homens da Meia-Noite, que aterrorizam mulheres sem deixar rastros.

Determinada a solucionar ambos os casos, Ballard sente-se em constante ascensão em um departamento de polícia indelevelmente alterado pela pandemia e pela recente agitação social. É um departamento tão prejudicado pela inércia e pelo baixo moral que Ballard precisa recorrer ao único detetive com quem pode contar: Harry Bosch. 

Mas, enquanto os dois detetives ​​trabalham juntos para descobrir onde casos antigos e novos se cruzam, eles precisam constantemente olhar por cima dos ombros. Os predadores brutais que eles perseguem estão prontos para matar para manter seus segredos escondidos.