"Moscou Contra 007" (From Russia with Love) é o segundo filme da série de James Bond, lançado em 1963, também  baseado no romance de Ian Fleming de 1957.  Este filme é considerado um dos melhores filmes desta primeira série, com uma trama mais realista e de espionagem, cenas de ação bem coreografadas, e uma forte ênfase no suspense. O filme também introduz o personagem Q (Desmond Llewelyn), que se tornaria uma figura central na franquia ao fornecer os equipamentos especiais de Bond.

A trama começa com a organização criminosa SPECTRE, que deseja se vingar de Bond após a morte do Dr. No. A SPECTRE elabora um plano complexo para atrair Bond e obter uma máquina de decodificação soviética chamada Lektor. Rosa Klebb (Lotte Lenya), uma ex-coronel da SMERSH (organização de contra-espionagem soviética), que agora trabalha para a SPECTRE, é incubida de pôr o plano em ação. 

Klebb manipula Tatiana Romanova (Daniela Bianchi), uma oficial russa, para que ela acredite estar em uma missão para seduzir Bond e enganá-lo, fazendo com que ele roube o Lektor para os britânicos. Ela contata o MI6 oferecendo-se para desertar com o dispositivo Lektor, mas somente se Bond for enviado para buscá-la.

Assim, James Bond (Sean Connery) é enviado a Istambul, Turquia, para a missão para escoltar Romanova e se apropriar do Lektor. Lá, ele se alia a Kerim Bey (Pedro Armendáriz), agente britânico na Turquia encarregado de dar suporte a Bond. 

Enquanto isso, a SPECTRE envia um assassino implacável, Donald "Red" Grant (Robert Shaw), para seguir Bond e matar tanto ele quanto Tatiana, depois de se apropriarem do Lektor.